Karasuma et ses Birdmen continuent leur voyage, accompagnés de Takayama, à la recherche du troisième séraphin d'origine. C'est au Moyen-Orient qu'ils rencontrent le prince Saqr, troisième élément recherché, ayant pour première faculté de créer des illusions... C'est dans ce contexte que nos héros, accueillis gracieusement dans son palais, vont découvrir sa situation familiale et les particularités du royaume. Dans l'objectif de repartir à la recherche du quatrième Birdmen d'origine, le prince Saqr prend le temps de régler ses dernières affaires au pays et de faire ses adieux. Le suspense est à son comble tandis qu'une question plane dans l'esprit de Karasuma et de ses compagnons... Qu'adviendra-t-il lorsque les sept Birdmen d'origine seront enfin réunis ?