Ce sont les vacances ! Bali, tout excité, prépare ses affaires pour aller chez Papi et Mamie. La valise est tellement remplie qu'il doit s'asseoir dessus pour la fermer ! Une fois dans le TGV avec Papa, Bali choisit la place à côté de la fenêtre, pour voir la mer le premier... Coloriages, pique-nique, contrôle des billets, le trajet passe vite. Il est déjà l'heure d'aller à la plage !