Alors que les Japonais occupent Shanghai, Yin cache un dragon d'or dans l'atelier de son grand-père.Mais les turbulents gamins des rues et le très fureteur capitaine Utamaro risquent de découvrir son secret.L'étrange créature se remet peu à peu de ses blessures et révèle bientôt les raisons de sa présence dans le monde des hommes.La rumeur gronde, Yin et ses amis doivent se préparer à la tempête qui approche.Elle annonce le retour de Xi Qong, le grand dragon noir de la fin des temps.