Bien avant que Subaru Natsuki n'apparaisse dans ce monde, le royaume draconique de Lugnica était en proie à une guerre opposant les humains et les semi-humains, surnommée « la Guerre des hommes-bêtes ».Grâce à Wilhelm, l'escouade Zellgef est parvenue à déjouer l'attentat ourdi par une partie des meneurs ennemis.Cette bataille fait prendre conscience au jeune homme de l'importance de ses liens avec les autres, et de ses sentiments amoureux pour Theresia. Néanmoins, loin de les calmer, la perte de leurs dirigeants n'a fait qu'attiser la rage des hommes-bêtes, et leur colère est désormais plus forte que jamais !Un récit de combat de fantasy dépeignant le passé du vieux bretteur ayant affronté Moby Dick avec Subaru !