À la fin de l'été 1959, Pasolini quitte Vintimille, au volant de sa Millecento, pour rejoindre Trieste sur la côte adriatique. Il traverse alors des villes et des paysages italiens, dévoré par la splendeur et la fragilité des lieux et des hommes, dévoilant au gré des rencontres leur vérité, et la sienne.Toute l'Italie des bords de mer nous est alors offerte par la magie du verbe de ce poète, ce touriste singulier qui entretient avec lui-même une longue réflexion sur la vie, la beauté et la mort.