Le royaume est en proie au chaos. Des seigneurs se disputent depuis des années le titre de roi. Merlin veille avec soin sur Arthur le fils d'Igerne. Cet enfant est en effet promis à un grand Destin : permettre de retrouver le Graal, ce qui assurera 1000 ans de bonheur, 1000 ans d'impuissance du diable. Merlin craint qu'Arthur ne soit enlevé par sa demi-soeur Morgane qui veut s'emparer du Graal au profit des forces du mal. Arthur a grandi : il retire l'épée de la pierre et devient le roi légitime. Merlin l'aide alors à accomplir son destin : instaurer la Table Ronde et trouver un chevalier "élu" capable de retrouver le Graal. Mais c'est compter sans Morgane qui veut contrecarrer ses plans, notamment en séduisant Arthur. De son côté, Merlin tombe amoureux d'une fée, Viviane. Lancelot naît, il est l'élu. Mais Viviane, qui est en réalité au service de Morgane, enlève l'enfant. Ses sentiments réels pour Merlin l'en empêche finalement.