En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, réussit avec brio le test de survie imposé par Maître Kakashi. À présent, les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des ninjas de rang inférieur. Leur première mission est d'escorter Tazuna jusque dans son pays : Nami no kuni. Tazuna est un artisan dont la spécialité est la construction des ponts, et sa vie est en danger : un industriel peu scrupuleux, dénommé Gatô, a envoyé des assassins à sa poursuite. À peine nos amis sont-ils arrivés dans le pays de Nami no kuni, que surgit Zabuza, un ninja déserteur du village de Kiri.