Sous l'océan... Bowen Knight a échappé de justesse à la mort, mais ses jours sont comptés : la puce anti-télépathie implantée dans son cerveau pourrait lâcher à tout instant, le tuant à coup sûr. Toute son énergie devrait être tournée vers l'Alliance humaine. Mais Bo se trouve dans le territoire du clan BlackSea, entre les mains d'une changeling aussi fascinante qu'énigmatique. Kaia a déjà trop souffert pour s'autoriser à éprouver quoi que ce soit envers cet homme condamné, et ses propres secrets la hantent. Pourtant, lorsque Kaia est enlevée, Bowen est prêt à tout pour la retrouver, y compris pactiser avec le diable...