Le cerisier vient d'un noyau que Trotro a craché dans le jardin. Le petit bout d'arbre qui était plus petit que Zaza est maintenant beaucoup plus grand ! À l'automne, ses feuilles deviennent très belles, rouges et jaunes, mais Zaza a peur que leur ami ait froid. Alors qu'ils lui font un câlin pour le réchauffer, le cerisier se met à leur raconter sa vie et toutes ses métamorphoses au cours des saisons.