Abattu par les agents de Eden, Kamoda souffre le martyre alors qu'Eishi entre dans une colère si puissante qu'il envoie une attaque mentale qui terrasse la Birdmen d'Eden. Karasuma réussit néanmoins à sauver Kamoda en absorbant une partie de sa douleur. Alors que l'on en apprend plus sur les Birdmen, qui semblent être le nouveau chaînon de l'évolution humaine, on comprend mieux le but de l'organisation Eden de supprimer ou contrôler ces êtres plus puissants que les humains. Forte de ces certitudes, Eden décide d'infiltrer son agent le plus intelligent dans le lycée d'Eishi afin de mieux les surveiller en se faisant passer pour un de leurs professeurs. Nos héros demeurent néanmoins des ados, et Umino se confie à Eishi quant aux sentiments qu'elle éprouve pour Karasuma.