Natsu remporte une victoire parfaite en battant Sting et Rog, les dragons jumeaux ! Au quatrième jour du Grand Tournoi de la magie, Fairy Tail prend la tête du classement ! Mais, dans le même temps, les surprises se succèdent ! À la suite de leur défaite, les Saber Tooth sont pris dans la tourmente, tandis que dans le "Cimetière des dragons", Natsu et ses compagnons découvrent la vérité sur Acnologia et la Fête du roi dragon. Et enfin, le but du plan Éclipse piloté par Arcadios est révélé ! Dans l'ombre du Grand Tournoi de la magie, le destin du monde est en jeu !