Le mage Raistlin Majere est devenu une Robe Noire et il détient l'orbe draconique. Il se rend à Neraka pour se mettre au service de la Reine des Ténèbres et ainsi assouvir sa soif de pouvoir. Mais il prend conscience que si Takhisis remporte la victoire, il deviendra son esclave. Raistlin se livre donc à un jeu dangereux. Agissant comme un agent double, il va oeuvrer pour les deux camps, celui des ténèbres et celui de la lumière, en travaillant à la fois pour l'empereur Ariakas et pour la résistance qui s'organise au sein de Neraka.