Le chasseur de rêves s'ennuie. Heureusement, Sancho a rapporté à son ami les contes des Mille et Une Nuits. D'abord, le chasseur se méfie : je ne vais pas lire ça, ce ne sont que des histoires de princesses ! Mais Sancho commence à raconter... et soudain, le tapis du salon s'anime et pffioouuu, il les emporte vers d'envoûtantes aventures orientales, des dunes infinies et des palais merveilleux !