Au cours de ses premières années sur Terre, un tout jeune Hellboy s'enfuit des locaux qui abritent le B.P.R.D. (Bureau de Recherche et de Défense sur le Paranormal). Il croise la route d'un étrange et fantastique cirque qui pourrait bien avoir quelques liens avec... les Enfers !Bien des années plus tard, Hellboy est pris au piège, entre un capitaine tyrannique et une femme mystérieuse à la recherche d'un serpent légendaire qui hante les océans depuis la nuit des temps... Deux artistes d'exception rejoignent Mike Mignola pour deux extraordinaires récits tirés du passé de Hellboy. Duncan Fegredo illustre un récit se déroulant au cours des jeunes années du démon cornu, tandis que Gary Gianni met en images un épisode qui se situe juste après Hellboy : Le Troisième souhait (tome 6 de la série).