Leur vieil ennemi, Persona, se range du côté de Mikan et des siens ! Mikan, qui se mesure avec lui à Luna, commence à sentir une anomalie dans son alice… Pendant ce temps, Natsume, qui affronte le directeur du primaire, est gravement blessé ! Mais, pour Mikan et ses amis, Natsume est prêt à pousser Kuonji dans ses retranchements…