Un jongleur raconte les exploits de Guillaume Fièrebrace, maître de la cité d'Orange. Ce Guillaume est un impulsif, capable de dire ses vérités à un pape comme à un roi. Capable aussi de transpercer les armures, trancher les bras, fracasser les crânes, il est la terreur des Sarrasins. Pourtant, il s'éprend un jour d'une princesse sarrasine avec qui il va vivre une grande histoire d'amour...