Un gamin errant, un voleur... et à leurs trousses l'organisation d'espions la plus dangereuse du pays ! Alors qu'ils sont en route pour la tour de recherche, les fantassins de Circus apprennent une terrible nouvelle... Leurs collègues du troisième vaisseau ont tous péri à la suite d'une attaque éclair ennemie ! Les équipes de Hirato et de Tsukitachi sont immédiatement déployées sur le terrain pour enquêter, tandis que Gareki, Karoku et Nai sont mis à l'abri. Mais le lendemain matin, les amis de ce dernier découvrent qu'il a disparu sans laisser de traces... Où a-t-il bien pu partir ?