Bien avant que Subaru Natsuki n'apparaisse dans ce monde, le royaume draconique de Lugnica était en proie à une guerre opposant les humains et les semi-humains, surnommée « la Guerre des hommes-bêtes ».Le jeune Wilhelm, réputé pour trancher ses ennemis tel un démon depuis sa première bataille, se voit rapidement affublé du surnom de Lame démoniaque.Le château et la famille royale sont en danger. C'est du moins ce que pense Wilhelm qui voit dans la tentative de soulèvement des semi-humains un moyen d'éloigner le gros de l'armée de la capitale. Réussissant rapidement à convaincre ses camarades de la compagnie Zellgef de ce qui se trame, ils partent tous en direction du château et visiblement, l'instinct de Wilhelm ne l'avait pas trompé...