Dans ce monde, il existe des sorcières ainsi qu'une science de la « sorcellerie ». Toutefois l'art de la « magie » est encore inconnu... Un mercenaire mi-homme mi-bête, méprisé en tant que « Bestial », est quotidiennement pourchassé par des sorcières désirant utiliser sa tête comme offrande. Cependant, l'apparition d'une sorcière hors du commun va changer sa vie... et peut-être même celle de l'humanité entière. Le rideau s'ouvre sur une aventure de fantasy inattendue !