Les années passent mais n'altèrent en rien les talents de stratège et de guerrier de Jules II. Les victoires sont triomphales, les butins considérables et le Saint-Père peut s'attendrir devant le doux regard d'un jeune otage. Mais la guerre se joue également au Vatican. Michel-Ange accepte le chantier de la chapelle Sixtine mais également de partager la couche du pape avec son rival Raphaël. Et si les cardinaux veulent destituer le souverain pontife, ils ignorent son imagination diabolique...