Le prince Ajasé : Accompagné de plus de mille disciples, Bouddha se rend au Magadha. Il rencontre le prince Ajasé qui est tourmenté par la prédiction faite par Asaji quelques années plus tôt. Le temps passe et Bouddha poursuit son enseignement jusqu'au jour où il décide d'aller au Kosala en passant par son pays d'origine, le Kapilavastu, occupé par le prince Luly... Le monastère de Jétavana : Bouddha poursuit sa route vers le Kosala et se rapproche de plus en plus de la mort... Son passage dans l'au-delà est-il pour autant synonyme de totale disparition ? Le prince Ajasé, quant à lui, est devenu roi, soutenu par le machiavélique Dévadatta...