Enfermée à l'orphelinat du Cheval-Pendu, Camille passe ses journées à faire le ménage pour le compte des enfants plus doués qu'elle pour manier la faculté de changement dans le monde d'Evernight. Une visite de Mac Claw et Maximilien, venus éclaircir les circonstances du vol de sa montre, va tout changer. D'abord parce que cet intérêt pour Camille attise la curiosité de ses camarades; ensuite parce que Maximilien en profite pour remettre à la jeune fille une mystérieuse clé...