Après son voyage initiatique au fond des océans, Hellboy se remémore quelques-unes de ses enquêtes. L'hydre et le lion d'Alaska, jadis terrassés par Hercules, les sorcières des forêts norvégiennes, les goules de Londres... Autant de rencontres qui le ramènent inévitablement vers cette exposition new-yorkaise d'art africain où il découvre sa lointaine parenté avec Makoma, héros civilisateur tanzanien.