Comme tous les dragons de son âge, Charles doit apprendre à voler et à cracher du feu. Mais comment faire avec de si grandes ailes, et de si gros pieds ? C’est sûr, Charles est différent des autres dragons. Cet album réunit deux aventures du jeune dragon : Charles à l'école des dragons et Charles prisonnier du cyclope, suivis d'un cahier spécial présentant les mémoires de Charles ainsi qu’une lettre accompagnée de poèmes et de dessins que Charles adresse à ses parents.