Ce matin, pendant sa promenade, Mini-Loup rencontre en chemin un bien étrange défilé : une vache en robe de bal, un cheval déguisé en cow-boy, une grande ourse en danseuse étoile... Mini-Loup n'en croit pas ses yeux ! Comme il aimerait lui aussi aller au bal costumé ! Sans perdre un instant, il se confectionne un super déguisement. Mais à la fête, Mini-Loup n'est pas le bienvenu...