Après la Seconde Guerre mondiale, le Professeur Trevor « Broom » Bruttenholm, détective de l'occulte et tuteur de Hellboy, est chargé de fonder le Bureau de Recherches et de Défense sur le Paranormal (B.P.R.D.) pour enquêter sur les conséquences des projets de guerre de l'Axe et sur d'éventuelles menaces soviétiques.Des monstres nés des effets de radiations atomiques tuent des civils dans le désert de l'Utah. Ces horreurs amènent le Professeur Bruttenholm et Anders, l'agent du B.P.R.D. possédé par les vampires, à mener une enquête. Tous les indices pointent vers une étrange structure de verre, qui serait à l'origine de ces terrifiants événements... Mike Mignola (Hellboy), associé à John Arcudi (B.P.R.D, B.P.R.D. L'enfer sur Terre), revient sur la création du Bureau, alors que Hellboy - encore bébé - vient d'être arraché aux griffes des nazis. Ils sont rejoints par les talentueux Max Fiumara (Abe Sapien), Fábio Moon et Gabriel Bá (Umbrella Academy, Daytripper) dans deux récits qui dévoilent les origines du combat mené par le B.P.R.D. contre les forces du mal...