La guilde des Cait Shelter rassemble les descendants des Nirvits, le peuple qui a créé le nirvana... De leur côté, les Oracion Seis s'opposent à ces derniers pour éviter qu'ils n'enferment de nouveau le nirvana. Pour accomplir ce rêve, Midnight, que l'on dit le plus puissant des Oracion Seis, affronte Erza et Gerald pendant que Natsu, Grey et Lucy sont confrontés à un nouvel Oracion Seis particulièrement violent et tout juste réveillé... Les combattants de la lumière parviendront-ils à remporter ce combat sans précédent et à contrer les desseins des forces des ténèbres ?