Dans ce monde, il existe des sorcières ainsi qu'une science de la « sorcellerie ». Toutefois l'art de la « magie » est encore inconnu...Le mercenaire mi-homme mi-bête et l'étrange sorcière Zero parviennent à vaincre Treize qui tramait le génocide des sorcières, et concluent un arrangement avec lui.De son côté, Albus, qui préparait le rituel ayant pour but de sceller la magie, se retrouve face à un groupe de sorcières vagabondes qui cherchent à l'arrêter.Le mercenaire, Zéro et Treize joignent leur force et se rendent auprès d'Albus pour la protéger, mais...