Un mage expérimenté et un jeune garçon chahuté par la vie vont devoir repousser les limites de leurs pouvoirs face au danger !Les sévices subis par les sorciers de Lavarta ont considérablement augmenté depuis la rébellion des sorciers menée par Zechs et ses camarades. Leon, décidé à rejoindre le champ de bataille, se rend auprès des soldats volontaires, qui tentent de reprendre la ville d'Ereade à l'armée de libération. De son côté, Aster part pour Hermine pour demander l'appui du royaume voisin, mais le prix pour son soutien est particulièrement élevé...