Pierre n'a qu'une envie : se promener dans l'immense forêt, celle qui se trouve là, à quelques pas, juste derrière la clôture de la maison... Seulement voilà, son grand-père lui a formellement interdit d'entrer dans ces bois, car il y rôde un loup féroce, « grand comme un ouragan et d'une effroyable voracité ». Il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité du jeune garçon ! Alors un matin, au petit jour, Pierre désobéit. Il pénètre dans la forêt et y fait la rencontre d'une cane, d'un oiseau et d'un chat qui, tous les trois, sont catégoriques : le loup qui vit ici est une bête assoiffée de sang ! Ça ne semble pas impressionner Pierre pour autant... mais serait-il si sûr de lui s'il savait que, tapi dans l'ombre, le fauve les observe ?